1、宇宙灭而复生，盘古破鸿蒙分世界为四洲。东胜神洲花果山山顶有块仙石，一日崩裂产一石猴。石猴带群猴发现水帘洞，做了美猴王。又过三五百年，猴王忽因不能长生而悲啼。按老猴指点，他两次渡海，经南赡部洲来到西牛贺洲，拜在须菩提祖师门下，被赐名孙悟空。
2、悟空七年打杂、三年学艺，得授长生妙诀、七十二变和筋斗云。
3、悟空从傲来国盗来无数兵器，操演群猴。花果山上其他妖兽，纷纷俯首称臣。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
4、悟空得官弼马温，兢兢业业养马半个多月，忽听下属说此官极小，怒返花果山自封“齐天大圣”。
5、悟空被玉帝增职代管蟠桃园，偷尽熟桃。逢蟠桃大会，悟空定住七仙女、变作赤脚大仙赴会打探，大吃仙酒仙肴，醉盗老君金丹，畏罪逃回花果山，又隐身重返瑶池偷回仙酒与众猴享乐。
6、观音赴会派木叉打探军情，向玉帝举荐二郎神。二郎神奉旨带领六个兄弟大战悟空。
7、悟空和如来打赌却没跳出佛掌，被压五行山下。安天大会后，如来把一神符贴在山顶，命土地众神居山监押。
8、五百年后，观音率木叉带着如来给的袈裟、锡杖和三个紧箍儿，半云半雾前往东土。路上依次劝化沙悟净、猪悟能、小白龙和孙悟空，让他们等待取经人。进了长安，乔装访察取经人。
9、泾河龙王为维护水族利益决定赶走袁守诚，变一书生进长安与袁守诚赌雨，私改雨量时辰触犯天条，明日午时将赴人曹官魏征处听斩。袁守诚建议龙王向唐太宗求取生路。
10、当晚太宗梦见龙王索命，被观音救脱，但一病不起。尉迟公、秦叔宝和魏征夜守宫门。
11、唐太宗复活，登朝大赦天下。刘全捐躯送南瓜给十代冥王。尉迟公奉旨还钱给相良被拒，改建大相国寺抵账。
12、贞观十三年九月初三，水陆大会如期开启。玄奘愿去西天取经，唐太宗拜玄奘为兄弟，次早亲送玄奘出关。
13、唐僧一行三人夜登双叉岭，被虎妖生擒。虎妖会同熊牛二怪吃了两个随从。
14、唐僧救出悟空，辞别刘伯钦又遇一虎，悟空打死老虎，师徒夜宿陈家。又行两日，悟空打死六贼，唐僧抱怨不已，悟空负气纵云离去，观音乔装传授唐僧紧箍咒。悟空听取龙王劝告返回，被戴上紧箍儿。
15、小白龙吃了白马，诸神现身保护唐僧，悟空大战小白龙。
16、师徒借宿观音禅院，金池长老各种炫富。悟空不听唐僧劝阻取出袈裟借去观赏。众僧趁夜纵火谋害师徒，悟空借来避火罩护住唐僧，助风烧毁几乎整个禅院。
17、悟空再上黑风山，打死送请帖的小妖，变金池长老进洞被熊精识破，无果而归。悟空请来观音，路上打死狼精，观音变狼精悟空变仙丹赴会。熊精吞丹交出袈裟，观音给熊精套上禁箍儿收为守山大神。
18、悟空取回袈裟交给唐僧，师徒继续西行来到高老庄。高太公因妖怪入赘其家，四处请求降妖。悟空自荐上门，救出被妖精锁在后院的高小姐，变作高小姐等待妖怪。
19、那怪回洞取钯大战悟空，当听说悟空保取经人路过此处，丢下钉钯跟悟空拜见唐僧，得名八戒。
20、黄风岭虎先锋用金蝉脱壳之计，将唐僧摄入黄风洞献给黄风大王，二徒随后追至。悟空安排八戒附近放马，只身洞外讨战。虎先锋出洞迎战，三五回合就支撑不住了，往山坡上逃，被八戒一钯打死。
21、悟空被黄风怪的三昧神风吹伤眼睛，败下阵来与八戒会合，借宿在一家由天神幻化的人家治好眼伤。
22、流沙河妖怪径抢唐僧，八戒迎战未分胜负。悟空助战，吓得妖怪潜入河底。八戒两次下水引出妖怪，但妖怪不肯上岸，无法降伏。
23、师徒投宿在由黎山老母、观音、普贤，文殊幻化的庄院。母女四人富美无双，劝师徒留下入赘。
24、五庄观的人参果极能延寿。观主镇元子出门会友，留下二童以人参果招待故友唐僧，唐僧不吃，二童只得趁鲜自食，被八戒发现。
25、悟空推倒人参果树，二童把师徒锁在殿中，悟空开锁带师徒趁夜逃走。
26、镇元子扯住悟空，说若能医活果树就结为兄弟，并解了师徒的绑绳。悟空拜访蓬莱寿福禄三老、方丈山东华大帝和瀛洲九老，都无医树之方。悟空路过落伽山意外请到观音医活果树，和镇元子拜为兄弟。
27、白虎岭上唐僧让悟空化斋，但遭到悟空巧言怠慢，唐僧心生不快。
28、悟空回到花果山，弄风扬石消灭千余猎人，借来甘霖仙水洗山修洞，重聚群猴安居乐业。
29、八戒沙僧在诸神的暗助下，在洞外和黄袍怪勉强打个平手。宝象国公主把一封求救信交给唐僧后放走唐僧，又出前门止住厮杀，轻松说服黄袍怪解放师徒。
30、黄袍怪和公主因捎信之事大吵一架，被沙僧舍命劝和。黄袍怪前往宝象国认亲，将唐僧变虎后留宿皇宫。
31、八戒一边夸悟空仁义，一边捏造黄袍怪骂悟空，请得悟空来到波月洞。
32、日值功曹变樵夫警告师徒平顶山难过，悟空撺掇唐僧让八戒巡山。八戒不好好巡山偷懒睡觉，编谎准备回来骗唐僧，但被暗中跟踪八戒的悟空听到，提前返回告密。
33、银角率众出洞寻到唐僧，变作一负伤道士路旁呻吟博得唐僧同情，选择让悟空背着他走。银角遣来三座大山压住悟空，趁机将唐僧沙僧白龙马捉进洞中，派两小妖拿紫金红葫芦和羊脂玉净瓶去收悟空。
34、二魔另派两小妖去请母亲九尾狐。悟空先后打煞二妖和九尾狐得了晃金绳。
35、悟空出洞自称行者孙讨战，银角被悟空收入葫芦顷刻化水。金角用芭蕉扇之火围困悟空，悟空却趁机两次潜入洞中，先后窃得净瓶和芭蕉扇。
36、唐僧进乌鸡国宝林寺礼貌借宿失败，被骂得哭着出来。悟空一棒打碎石狮，吓得整寺和尚全体列队把师徒请进山门小心伺候。
37、唐僧打盹，乌鸡国王的冤魂托梦来见唐僧，说三年前一道士把自己推入御花园井中，变作自己篡位，请求搭救并留下玉圭作为表记。
38、太子见到母亲，确认现今父王是妖，返寺急告悟空。
39、悟空向老君要得一粒还魂丹医活乌鸡国王。文殊菩萨现身用照妖镜照住假国王，言明国王曾将自己浸在河中三日，故如来派自己的坐骑青毛狮子浸国王井下三年。
40、乌鸡国王复位，师徒继续西行来到号山。红孩儿两次云起云落使唐僧和悟空心生不睦，骗得被救下树梢，由悟空驮着。
41、红孩儿不信悟空的攀亲叙旧，用三昧真火烧退悟空八戒。悟空忍痛变作包袱进洞打探，变苍蝇随六个小妖出洞去请牛魔王。
42、悟空变作牛魔王假装半路巧遇，随六个小妖返洞，却被红孩儿问出破绽，化金光出洞，一个纵筋斗云请来观音。红孩儿被悟空引至“南海”，抢坐观音莲台时被擒。观音收红孩儿为善财童子，套上金箍儿。
43、黑水河的妖怪小鼍龙变成船家，将乘船的唐僧八戒擒入水底。沙敖顺慌忙命太子摩昂带兵捉回外甥。河神送师徒过河。
44、车迟国国王敬道灭僧，罚众僧在城外做苦力拉车。悟空打杀监工的道士解放众僧。师徒随众僧入城，住进智渊寺。
45、虎鹿羊三仙诚求圣水，三徒撒尿留名后，纵云回寺。次早，师徒上殿倒换关文巧遇三仙，三仙向国王详陈师徒杀人撒尿之事，悟空却不认账。国王命师徒与三仙赌赛求雨。因悟空暗使手段，虎仙求雨失败，唐僧求雨成功。
46、三仙仍不肯放过师徒，不听国王苦劝，与师徒续赌坐禅、猜物、砍头、剖腹和下油锅，皆败而亡。国王大哭。
47、悟空变童男八戒变童女，被抬进灵感庙等候那妖。
48、唐僧取经心切，辞别二老踏冰西行却落水被擒。众徒回陈家休整。
49、八戒沙僧下水大战金鱼精难以取胜，只得将其引出水面。悟空抡棒便打，那怪三合就遮架不住，潜水封洞再也不出。悟空急请观音提篮降妖，得知那怪是观音池中的金鱼走脱。老鼋驮师徒过河，拜托唐僧问寿。
50、师徒远见一座楼阁凶云隐隐。悟空用金箍棒围着师徒画了一个圈，警告出圈必遭毒手后去化斋。唐僧在八戒的撺掇下出圈，八戒进楼阁发现无人，偷出三件背心，独角兕大王现身把师徒擒入金兜洞。悟空归来寻魔赌斗，却被那魔抛出的一个圈子，将金箍棒套去。
